2024年上半年中国砂石行业运行报告

2024年上半年中国砂石行业运行报告中国砂石协会2024年上半年中国砂石行业综述

2024年上半年我国经济运行总体平稳，转型升级稳步推进，同时当前外部环境错综复杂，国内有效需求依然不足。砂石行业受房地产投资持续下降、基建投资放缓影响，产量和价格持续下滑。

供需方面：2024年上半年，全国砂石产量75.4亿吨，同比下降10.4%。供给端：目前我国已有的砂石生产线能够满足市场需求，不断新增的砂石生产线正在加剧产能过剩的风险；需求端：房地产投资额、施工面积同比分别下降10.4%、12.5%，仍处在调整阶段，基建投资同比增长5.4%，增速放缓，砂石有效需求不足。

价格方面：价格整体呈下降趋势。2024年6月，全国砂石综合均价为99元/吨，较2023年6月下降7.8%，其中，6月玩滚球的十大平台均价87元/吨、天然砂均价126元/吨、碎石均价83元/吨，沿江城市砂石价格102元/吨、沿海城市砂石价格为98元/吨。

新增矿权方面：砂石矿权流拍现象日趋增多。全国新增416宗砂石矿权（已成交），其中新疆新设砂石矿权数量最多，为93宗；建筑石料用灰岩、建筑用砂两类矿种矿权数量最多；新设砂石矿权中，中型、大型砂石矿权占比较2023年有所提升，超大型、小型砂石矿权占比下降。

新增砂石矿权出让成交价方面：玩滚球的十大平台新设砂石采矿权出让成交均价为10.7元/吨，价格居全国首位，而湖北、甘肃、云南、辽宁、吉林、贵州新设砂石采矿权出让成交均价在1元/吨以内。

砂石企业方面：我国砂石企业产能利用率和开机率整体低于去年同期水平。6月产能利用率、开机率分别为33%、39%，重点砂石企业日均出货量为250万吨/日。

报告重点盘点了广东、广西砂石市场运行情况以及矿权出让情况。

2024年上半年砂石行业运行情况

1.产量下降

数据来源：中国砂石协会大数据中心

2024年上半年，全国砂石产量75.4亿吨，同比下降10.4%。房地产下行趋势仍在继续，砂石有效需求不足，我国砂石整体处于供大于求的市场状态，砂石企业库存高企。

2.价格呈下降趋势2024年上半年，我国砂石价格持续回落。砂石需求恢复乏力，市场整体较为疲软，而砂石供应充足，使得砂石价格持续下降。

数据来源：中国砂石协会大数据中心、百年建筑网

据中国砂石协会大数据中心统计，2024年6月，我国砂石综合均价为99元/吨，同比下降7.8%。

数据来源：中国砂石协会大数据中心、百年建筑网

数据来源：中国砂石协会大数据中心、百年建筑网

2024年6月，我国玩滚球的十大平台均价87元/吨，同比下降9.4%；天然砂均价126元/吨，同比下降6.8%。

数据来源：中国砂石协会大数据中心、百年建筑网

2024年6月，建设用碎石均价83元/吨，同比下降7.6%。

数据来源：中国砂石协会大数据中心、百年建筑网

数据来源：中国砂石协会大数据中心、百年建筑网

沿江、沿海城市砂石价格也整体呈下滑趋势。6月，沿江、沿海城市砂石均价分别为102元/吨、98元/吨，同比跌幅分别为8%、6.3%。

2024年中国重点城市砂石行情月度变化表（元/吨）

数据来源：中国砂石协会大数据中心、百年建筑网

2024年6月，从全国19个重点城市砂石市场价格变化情况来看，重庆和天津、济南3城市砂石价格环比出现上涨，其中重庆涨幅最大，为3.8%；上海和广州、南京、合肥、杭州、福州、贵阳、武汉、南昌、成都、西安、郑州、长沙13城市砂石价格出现下跌，其中广州跌幅最大，为4.1%；南宁、海口、昆明价格环比持平。

3.新设矿权

数据来源：自然资源部、中国砂石协会大数据中心

2024年上半年，全国新设砂石矿权数量416宗（已成交），其中新疆、云南新设砂石矿权数量居全国前两位，分别为93宗、59宗；贵州、黑龙江、湖南、甘肃新设砂石矿权数量为20～50宗；四川、广东、广西、江西新设砂石矿权数量为10～20宗；重庆和湖北、吉林、玩滚球的十大平台、辽宁、安徽、内蒙古、山东、青海、陕西、山西、西藏新设砂石矿权数量均在10宗以内。

数据来源：自然资源部、中国砂石协会大数据中心

砂石矿权总体投放过多，远超市场需求，砂石企业矿权竞拍更加理性，砂石矿权流拍现象频现。今年上半年，我国砂石矿权成交418宗，未成交163宗，将近三成砂石矿权流拍、终止或中止。（说明：上图中，5月、6月未成交数量较多一个主要原因是，众多新挂牌矿权成交周期还没有结束）

数据来源：自然资源部、中国砂石协会大数据中心

新设砂石矿权中，资源储量在100万～500万吨之间的中型砂石矿权、资源储量在500万～1000万吨之间的大型砂石矿权，占比分别提升至29%、24%，占比均较2023年有所提升；资源储量大于1000万吨的超大型砂石矿权、资源储量在100万吨以下的小型砂石矿权占比分别为39%、9%，超大型、小型砂石矿权占比均较2023年有所下降。

数据来源：自然资源部、中国砂石协会大数据中心

2024年上半年新设砂石矿权矿区面积情况

数据来源：自然资源部、中国砂石协会大数据中心

从新设砂石矿权矿区面积来看，矿区面积小于1平方公里砂石矿权占新设砂石矿权65%，是新设矿权的主流。新设砂石矿权中，矿区面积小于0.1平方公里的有136宗，占比为33%，占比较2023年上升8个百分点；矿区面积在0.1～1平方公里之间的新设砂石矿权有269宗，占比最高，为65%；矿区面积在1～10平方公里之间的新设砂石矿权10宗，占比为2%。

数据来源：自然资源部、中国砂石协会大数据中心

新设矿权出让成交均价方面，由于各地政府对砂石矿权出让的调控力度和竞买人参与竞拍的竞争情况以及矿区位置等不同，我国各省份新设矿权出让成交均价差异较大。玩滚球的十大平台新设砂石采矿权出让成交均价为10.7元/吨，价格居全国首位；安徽新设砂石采矿权出让成交均价为9.5元/吨，居第二位；重庆和山东、湖南、西藏、山西、内蒙古、四川、广东、江西、青海、黑龙江、广西、新疆、陕西新设砂石采矿权出让成交均价在1～5元/吨之间；湖北、甘肃、云南、辽宁、吉林、贵州新设砂石采矿权出让成交均价在1元/吨以内。

4.砂石企业运行概况

数据来源：中国砂石协会大数据中心、百年建筑网

数据来源：中国砂石协会大数据中心、百年建筑网

2024年上半年，我国砂石企业产能利用率和开机率整体低于去年同期水平。二季度虽然开机率和产能利用率较一季度有所提升，但是整体来看，仍处于较低水平。4～6月砂石企业产能利用率各月分别为35%、16%、33%，开机率各月分别为41%、40%、39%。

数据来源：中国砂石协会大数据中心、百年建筑网

根据对重点砂石企业监测显示，4～6月，部分砂石企业日均出货量分别为262万吨/日、258万吨/日、250万吨/日。

2024年下半年发展展望

上半年，我国砂石产量、价格在需求不足的大环境下，均出现回落。下半年，房地产投资或将持续下滑，继续对砂石需求形成不利影响。

供给：供应充足，或将维持目前供大于求的市场状态。上半年，我国众多砂石企业库存高企，下半年，随着新增砂石产能的陆续释放，供应能力增强，砂石产量将主要取决于市场的有效需求。

需求：需求小幅下滑。基建方面，下半年在财政支持力度加大、政府债券发行和项目建设速度加快、重大项目充足等因素的共同推动下，基建投资有望提速；房地产方面，作为房地产投资的先行指标拿地，上半年房地产拿地继续下降，下半年房地产投资或将继续下滑。整体来看，砂石需求受到房地产的影响，同比将继续下滑。

价格：小幅下滑。供应充足的情况下，需求的持续下滑或将带来价格的继续下降。