总投资21.3亿！年产共1700万吨！一条投产，另一条今年建成！

2月26日，鹤壁投资集团有限公司发布2024年面向专业投资者公开发行企业债券（第一期）募集说明书。其中表示发行规模不超过8.5亿元，每张面值为人民币100元，发行价格为100元/张。本期债券期限为7年，债券的票面利率预设区间为3.0%-5.0%。

募集资金用途主要为，3.24亿元拟用于淇县二道庄普通建筑石料用灰岩矿矿山开采项目，4.05亿元拟用于淇县田沟普通建筑石料用灰岩矿矿山开采项目，1.21亿元用于补充营运资金。

根据说明书显示：

? 二道庄普通建筑石料用灰岩矿矿山资源总储量1.28亿吨，年产能700万吨，运营期17年，总投资8.99亿元。于2021年2月开工建设，预计2024年3月底建设完成。

? 田沟普通建筑石料用灰岩矿矿山资源总储量2.22亿吨，年产能1000万吨，运营期19.5年，总投资12.31亿元。该项目于2021年3月开工建设，预计2024年9月建设完成。

两宗矿山总资源近3.5亿吨，年产能共1700万吨，总投资21.3亿元。根据说明书了解，鹤壁投资集团有限公司的控股股东和实际控制人均为鹤壁市国有资产监督管理局。2023年1-9月，该集团实现营业收入约29.8亿元，净利润约-5.02亿元。

1、项目建设内容

1、淇县二道庄普通建筑石料用灰岩矿矿山

二道庄矿山项目主要建设内容为700万吨/年建筑用石灰岩原料生产线的生产设施及辅助生产设施，总储量1.28亿吨，生产产品为块度≤800mm建筑石料用灰岩原矿。上述募投项目不涉及新增建筑物面积。

2、淇县田沟普通建筑石料用灰岩矿矿山

田沟矿山项目建设拟占用土地面积1.157平方公里。项目主要建设内容为1000万吨/年建筑用石灰岩原料生产线的生产设施及辅助生产设施，生产线以淇县田沟矿区普通建筑石料用灰岩矿为原材料，总储量2.22亿吨，生产产品为块度≤800mm建筑石料用灰岩原矿。上述募投项目均不涉及新增建筑物面积。

2、项目投资规模

二道庄矿山开采项目总投资8.99亿元，其中固定资产投资8.87亿元，铺底流动资金0.12亿元。

田沟矿山开采项目总投资12.31亿元，其中固定资产投资12.12亿元，铺底流动资金0.19亿元。

3、项目总投资和资金来源情况

二道庄矿山开采项目总投资8.99亿元，其中2.70亿元资本金由发行人及淇县恒源矿业有限公司的少数股东按持股比例以自有资金投入，4亿元由本次债券募集，剩余2.29亿元由发行人及淇县恒源矿业有限公司的少数股东按持股比例以自有资金投入。

田沟矿山开采项目总投资12.31亿元，其中3.69亿元资本金由发行人及淇县恒源矿业有限公司的少数股东按持股比例以自有资金投入，5亿元由本次债券募集，剩余3.62亿元由发行人及淇县恒源矿业有限公司的少数股东按持股比例以自有资金投入。

4、项目建设进度

二道庄矿山开采项目于2021年2月开工建设，截至2023年9月30日项目已投资金额约为4.50亿元，已完成基建工程建设、取得安全生产许可证。矿山开采前仍需进行大量的矿山剥表及修复绿化，2024年3月底建设完成。

田沟矿山开采项目于2021年3月开工建设，截至2023年9月30日项目已投资金额约为7.02亿元，该项目按设计要求需建设平硐立井，施工难度和工程量较大，2023年12月份完成基建工程建设，2024年9月建设完成。 发行人项目完工时间较之前存在推后，主要系资金筹集进度不达预期，故适当延迟项目完工时间。

据了解，该集团砂石骨料业务由子公司鹤壁恒源矿业集团有限公司负责。2020年至2022年和2023年1-9月，砂石骨料业务板块分别实现营业收入2.4亿元、6.9亿元、7.9亿元和4.5亿元；2021年至2022年和2023年1-9月，砂石骨料毛利率分别为45.25%、35.16%以及20.82%。