天然砂135元/吨，玩滚球的十大平台95元/吨，国内砂石市场下半年或先抑后扬？

引言：2023年上半年，全球经济复苏形势依然严峻，疫情留下的疤痕效应、俄乌冲突持续和2022年美联储加息所产生负面滞后效益都制约着世界经济的恢复。当前经济运行中存在着中小微民营企业经营困难、房地产市场持续低迷、出口下行压力加大、中小银行面临运行风险等四个薄弱环节。”聚焦建筑砂石骨料产业链条，拿矿节奏放缓，砂石骨料成品量价齐降。

据统计2023年上半年全国砂石总产量约60.6亿吨，同比下降8.6%。据统计，截至6月30日，全国天然砂中砂价格为135元/吨，同比下跌1.4%，降幅收窄。主要受鄱阳湖、洞庭湖河沙二季度禁采影响，价格出现局部市场上涨情况。全国玩滚球的十大平台中砂价格为95元/吨，同比下跌7.8%。全国16-25mm碎石价格为89元/吨，同比下降8.25%。

据调研，2023年上半年35%矿山企业为满足基建、房建等重点工程项目应用，进行产线技改，主要添加水洗及整形设备，生产矿山源头积极转型升级持续朝着绿色化、规模化、数字化、智能化方向发展，持续推进砂石行业的高质量发展。

一、全国建设用砂石行业发展环境分析

1.1宏观环境

2023年上半年，我国经济发展总体平稳，GDP增速略有下降，但仍保持较高水平。不过，受到全球经济形势的影响，外贸出口下降，国内市场需求有所减弱。建筑业的增速有所放缓，建材行业面临着不小的挑战。下半年，历经半年的市场沉淀，建材行业保留着“抬头”的希望。经过市场不断进化发展，落后的产能持续淘汰，优质企业不断技术改进，唯有不断地突破技术壁垒，合理分配有限的资金，建材从业的发展才能够不断的突破。

1.2 产业政策

1.3 技术发展

随着不断技术发展我们需要整合行业创新资源，搭建行业技术创新和交流平台，建设创新中心，突破关键共性技术。以玩滚球的十大平台石的颗粒整形、级配调整、节能降耗、综合利用等关键技术和工艺为重点，鼓励技术创新和技术改造。加强装备、工艺与岩石匹配性研究开发，扩展可用母岩种类。加大对破碎、整形等关键装备研发投入，提高工艺装备的自动化、机械化程度。推广使用变频、智能控制等节能技术，袋式除尘等减排技术，以及尾矿综合利用技术。

并且坚持需求牵引和创新驱动相结合，促进玩滚球的十大平台石企业和下游用户紧密衔接，加快发展铁路、核电、水利等重点工程用高品质玩滚球的十大平台石，以及机场跑道、海洋工程、污水处理、耐磨地坪等特种砂石产品。推动玩滚球的十大平台石、生态农业、生态林业、生态酒店、生态旅游为一体的生态区建设，加快一二三产业融合发展。

二、上半年建设用砂石市场运行回顾及影响因素

2.1 1-6月砂石价格回顾

2023年上半年全国砂石价格涨跌互现。1-6月全国项目建设主要依靠于续建市政、基建和少数房建项目支撑，随着续建项目逐步竣工，新增建设量不及预期，市场贸易情绪较为低迷。贸易端资金方出于对回款周期等多因素的考量，接项目较为谨慎。为节省成本，搅拌站及项目也不会大规模采购囤储原材，普料砂石价格持续下跌。全国天然砂、玩滚球的十大平台、碎石均价走势图如下：

2.1.1 建设用天然砂市场价格行情分析

据统计，截至6月30日，全国天然砂中砂价格为135元/吨，同比下跌1.4%。一季度多是高速、高铁等重点基建项目先开工，高标天然砂较为畅销，二月底鄱阳湖砂停止开采后，湖砂资源有些紧张，价格小幅上涨。三月下旬往后部分项目出现资金支撑不足现象，进度放缓，叠加洞庭湖砂释放量较多，四月份天然砂价格略有下调。后来洞庭湖砂停采，而贸易大户湖砂库存量消化差不多时，各地基建项目又出现供应紧张现象，价格一路上涨。直到6月中旬一部分洞庭砂释放到市场上，叠加雨水天气影响，项目阶段性施工，消耗量减小，价格下跌。总的来看，天然砂价格随着重点工程项目而动，市场贸易活跃，价格涨跌较为频繁。

2.1.2 建设用玩滚球的十大平台市场价格行情分析

据统计，截至6月30日，全国玩滚球的十大平台中砂价格为95元/吨，同比下跌7.8%。1月份玩滚球的十大平台价格小幅下跌，主要是年关将至，部分项目竣工，玩滚球的十大平台需求一般，价格有所下跌。2-4月份，随着续建项目逐步施工，叠加新开项目支撑，砂石需求有所复苏，价格小幅上涨。4月份往后部分项目后继资金到位情况不佳，施工有所放缓，玩滚球的十大平台市场需求弱势运行。

2.1.3 建设用碎石市场价格行情分析

今年碎石的涨跌幅趋势震荡运行。截至6月30日，全国16-25mm碎石价格为89元/吨，同比下降8.25%。2023年一季度，恰逢春节假期，部分重点工程项目为加快施工进度，砂石用量小幅回升，砂石价格也小幅上涨。4月份，市场延续恢复向好态势，砂石价格窄幅震荡运行。5-6月份，市场需求稳中偏弱运行，碎石价格小幅下跌。

2.2沿江、沿海城市建设用砂石价格行情分析

2.2.1沿江港口建设用砂石价格行情分析

据调研，2023年1-6月份，年初沿江港口价格缓慢上行，三月中旬至四月下旬为今年的砂石价格高点，最高点价格在115元/吨，后续受下游需求不佳影响一路回落，一季度均价在112元/吨，二季度砂石均价在113元/吨。其中港口天然砂受采区禁采影响，价格高位运行，1-6月天然砂均价在140元/吨，玩滚球的十大平台、碎石价格跌幅明显，1-6月玩滚球的十大平台均价在101元/吨，碎石均价在96元/吨。

2.2.2沿海城市建设用砂石价格行情分析

据调研数据显示，截止6月30日，全国沿海城市砂石均价93.41元/吨，较年初下跌1.61元/吨，同比下跌1.11%。今年1、2月份沿海城市砂石价格震荡偏弱运行，主要受到春节假期影响。3，4月份沿海城市砂石价格受多重因素影响，尤其以市场需求为主，价格维持低位。5，6月份天气逐渐炎热，叠加市场需求处于持续恢复阶段以及海运费持续低位，使得砂石行情难有回升，运输成本增加等原因，导致全国沿海城市砂石价格进一步走弱。

三、建设用砂石行业供需格局回顾

3.1中国建设用砂市场供需情况

3.1.1 上半年建设用砂石市场供应回顾

据调研，2023年1-6月份，年初全国砂石矿山厂产线开机率高位下行，低谷期开机率在19%，春节过后开始缓慢上行，直至三月中旬开机率维持在六成左右，四月底开机率68%达到高点。今年矿山厂供给过剩，下游需求又不及往年，库存堆积的情况下，部分矿山厂从开机条数或者开机时间上均有下降，保证正常供给即可。

3.1.2上半年建设用砂石市场需求回顾

近些年来，各大龙头企业纷纷布局砂石骨料，涉足砂石市场，但市场整体需求下滑。在需求端走弱的情况下，砂石产量下降。据测算，2022年国内砂石产量约162亿吨左右，同比下降约15%。2023年开年延续去年年底趋势，1-2月需求一般，3月份好转，但二季度新项目不多，部分项目受自己影响迟迟未动工，加上极端天气影响项目进度，因此上半年需求不及预期，砂石用量不高。

据调研，上半年全国砂石矿山厂样本企业总共发货量为34676.69万吨。1-2月，越发临近传统佳节，随着项目工人放假回乡过年，砂石企业产量减少，供需两端双弱，砂石矿山厂发货量呈现下降趋势。3月份，项目陆续开工，工人复工复产，需求回升，砂石发货量逐步提高。4月，砂石需求不及预期，资金情况一般，部分项目迟迟未动。随着政策发力，项目应开尽开，砂石发货量偏强运行。6月，面临年中回款，但搅拌站回款情况并不好，作为原材料之一的砂石需求不高。加上高温、雨水反复，项目进度不快，砂石发货量下降。

3.2建设用砂石进出口趋势分析

3.2.1建设用砂石进口量分析

据海关数据显示，2023年1-5月全国天然砂进口量为29.92万吨，同比去年上涨25.7%；2023年1-5月全国碎石进口量为3.81万吨，同比去年上涨699.5%。主要因为疫情结束和海运费持续走低，相关城市需求较去年有所恢复，2023年1-5月天然砂、碎石进口量较之前有所上涨。

3.2.2建设用砂石出口分析

2022年建设用砂石出口总量1197.06万吨，其中天然砂出口总量90.42万吨，碎石出口总量1106.64万吨。2023年1-5月建设用砂石出口总量446.26万吨，其中天然砂出口总量28.93万吨，同比去年下降23.6%，碎石出口总量417.33万吨，同比去年下降7%；近几年河砂禁采以及环保管控等影响，建设用砂石出口量持续减少，国内砂石供应难以满足自身需求。

四、建设用砂石市场下半年展望

4.1建设用砂石供应展望

4.1.1 天然砂采砂量统计

鄱阳湖砂：1月底，鄱阳湖砂价格下跌，粗砂77元/吨，此次下跌幅度达到近年来新低，环比下跌接近2成。港口反馈，天然砂库存较高，采区源头降价，带动各个港口、下游市场降价。3月，鄱阳湖砂禁止开采，但禁采前期贸易商大量囤货，等待涨价，短期内市场价格上涨。后期需求一般，加上竞争，市场供大于求，贸易商纷纷降价出售。4-5月，鄱阳湖砂暂时缺货，市场多用江砂或北方砂暂代高标河砂。鄱阳湖砂7月1日已开采，赣鄱砂业集团发布公告，湖砂粗砂83元/吨。市场上湖砂供应量有提升。

洞庭湖砂：3月，洞庭湖砂沅江采区提前开采，砂石料流入市场。一方面天然砂量有提升，另一方面打击了鄱阳湖砂，导致天然砂价格下跌。4月下旬，市场上陆续有小道消息说湘阴采区开采在即，当时常德汉寿采区能出鹅卵石。5月，洞庭湖采区全面停采。之后湘阴采区暂时没开，受供小于求影响，湖砂市场上“有市无货”。鄱阳湖砂暂时没货，市场上高标河砂供应收窄，河砂供小于求，价格水涨船高。市场参与者多寻找替代品应用到工程项目上，比如湖北的巴河砂以及北方高标河砂。6月10日，洞庭湖部分采区恢复开采，湘阴虞公港项目尝试开采。刚开始疏浚项目少量出货，量不大，因此精品砂价格较高，百盛锚地砂平仓价105-106元/吨。之后汨罗采区尝试开挖，但在内河，船只运输不便，整体湖砂供应量有提升，平仓价95-97元/吨。7月初鄱阳湖砂开采，洞庭湖砂平仓价格进一步下跌，平仓价为83元/吨。随着天然砂供应量提升，湖砂价格呈现弱势运行的态势。下半年依照规划目标，洞庭湖砂或大量投入市场，占据市场份额，市场供需或产生变化，对巴河砂和北方河砂或造成一定冲击。

4.1.2 玩滚球的十大平台石供应量统计

2023年4月自然资源部发文了《玩滚球的十大平台：规范和完善砂石开采管理的通知》，其中指出国幅员辽阔，各地资源禀赋不尽相同，城市建设发展进程有所区别，地方砂石市场供需关系也截然不同，除了陆上砂石，一些沿海地区建设还需要海砂资源供应。部分地方虽陆续推动砂石采矿权投放，但与市场需求仍有较大差距，局部地区砂石供需矛盾突出。因此必须统筹考虑已有砂石资源采矿权分布和服务年限，加强砂石市场运行分析，合理确定一定时期内拟设置砂石资源采矿权数量和规模，根据市场需求积极有序投放。据调研，华南目前在建砂石矿山总产能为165917万吨，在全国占比最多，拟建矿山也是最多，占比46%。华南地区肩负着珠三角城市群建设、港澳湾大湾区建设等重大项目，未来对砂石骨料的需求旺盛，在拥有庞大可采资源的情况下，统筹考虑资源赋存条件、各类管控要求、供需平衡等因素划定砂石集中开采区或开采规划区块，提高砂石矿山开采规模化、集约化水平。

4.2 运输政策方面

4.3市场需求展望

2023年1—5月份，全国固定资产投资（不含农户）188815亿元，同比增长4.0%。其中，民间固定资产投资101915亿元，同比下降0.1%，铁路运输业投资增长16.4%，水利管理业投资增长11.5%，道路运输业投资增长4.4%。从环比看，5月份固定资产投资（不含农户）增长0.11%，基建投资增速较之前有所放缓，在建工程还是以基建、水利项目为主力军。

2023年1—5月份，全国房地产开发投资45701亿元，同比下降7.2%。其中，住宅投资34809亿元，下降6.4%。2022年下半年以来，多地政府因城施策推动“保交楼”，部分停工项目陆续复工；去年底人民银行、银保监会、证监会等部门接连发布多项政策，支持房企融资的“三支箭”落地，有力推动了各地的“保交楼”工作。尽管如此，市场对于房市的信心还是不足，地产投资增长率持续走低。

2023年1—5月份，房地产开发企业房屋施工面积779506万平方米，同比下降6.2%。房屋新开工面积39723万平方米，下降22.6%。其中，住宅新开工面积29010万平方米，下降22.7%。房屋竣工面积27826万平方米，增长19.6%。自房企不断暴雷后，房企拿地意愿偏弱，土地储备不足，投资者较为谨慎，持续缩减开发规模。加上商品房销售回暖不及预期，对全国市场的拉动能力有限。

4.4 2023下半年建设用砂石行业展望

从影响下半年砂石行情的多维度因素来看，7月-8月，高温多雨天气影响供需两端，从需求端来看，不管是基建还是房建工程项目，多见施工时长减少的现象，或导致砂石需求用量下滑，从供应端来看，恶劣天气影响矿山端及搅拌站生产，作业时长或也会减少；9-10月，传统的金九银十“赶工期”或将来临，将带来砂石需求量大面积的回暖，供需或达到相对平衡；11-12月份，临近春节假期，不仅多矿山暂时停工，多务工人员也将回家过节，除保供或重点工程外，其余项目或出现大面积的停工现象。

预计下半年在宏观政策将加力提效，三季度可能是玩滚球的十大平台稳增长政策措施集中出台并发挥效应的关键阶段，四季度将更加关注相关政策措施的落实与延续。积极财政政策运用多种工具继续发力，将持续降低企业税费负担和加大财政补贴力度；借助玩滚球的十大平台开发性金融工具提前落地重大工程项目；可能会再度动用地方专项债结转额度或新增额度，不排除发行特别国债缓解地方财政压力的可能性。下半年年建筑行业可能低位企稳。房地产政策仍将以支持和呵护的姿态为主，全年住房销售仍有可能实现小幅增长，房价低位企稳。期待在“保交楼”专项借款及其他融资支持政策的带动下，改善房企现金流状况，提振房企开发投资信心，房地产投资跌幅可能在下半年进一步收窄。同时，各地大型基建项目持续落地，砂石总需求量趋于稳定。

综上，总体而言，从发货量的角度来看，2023年下半年全国砂石供应或有微量提升，着重体现在9-10月份；从价格的角度来看，下半年沿江、沿海砂石价格竞争仍然激烈，供大于求局面难以改变，热点板块市场砂石需求量或将回升，整体预测下半年砂石量价或将止跌回暖。

来源：百年建筑网