2017全球工程机械重点市场规模分析及预测

2016年主力区域增速放缓、下滑成为市场增长乏力的主因，市场实现扩张（增速）分别为亚太（1.2%）、中东（0.2%）、北美（0.7%），市场负增长（降幅）分别为非洲（1.4%）、新兴欧洲（0.7%）、拉美（1.5%）、西欧（0.2%）。2016年全球工程机械国别市场集中度较高，TOP10市场占比合计达73.8%；中国、美国分别占据35.9%和14.5%的市场份额，其他国别占比均不足5%。2016年全球TOP5市场中，中国、美国、加拿大、日本市场规模分别同比增长1.4%、1.0%、0.1%、2.1%，英国则同比下降1.2%。预计2017年中国、美国、加拿大市场规模将继续保持增长，分别同比增长1.1%、1.2%、1.2%，而英国、日本市场规模将分别同比下降1.6%、0.8%。

美国

2013年以来，美国工程机械市场保持温和复苏态势，2016年市场规模达1001.1亿美元，同比增长1.0%。美国房地产业的强劲表现拉动建筑业及上游产业发展；特朗普政府雄心勃勃地宣称将推出一系列刺激方案，其中包括减税、拉动基建等，政府在基建方面的计划投入也将提供源动力。但美国采矿和采石业产出低迷制约了工程机械市场复苏，2017年随着大宗商品价格温和回升，产出或将低位反弹，美国工程机械市场将持续温和扩张1.2%至1013.5亿美元。

▲ 2013-2022年美国工程机械市场规模及趋势预测 （单位：百万美元）
 

英国

2013-2016年，英国工程机械市场增势表现为大幅波动。2016年受英国脱欧公投、英镑大幅贬值等影响，工程机械市场规模萎缩1.2%至308.9亿美元。服务业强势表现稳住了英国脱欧公投后的整体经济形势，但债务与赤字仍然巨大，英镑贬值导致通胀压力上升。英国与欧盟有关脱欧的艰苦谈判将陆续展开，中短期内不确定性风险将增加，预计2017年英国工程机械市场也将面临相应考验，市场或将反弹乏力且将出现1.6%的负增长，市场规模降至303.8亿美元。

▲2016-2022年英国工程机械市场规模及趋势预测 （单位：百万美元）
 

俄罗斯

受全球经济复苏迟缓、大宗商品价格低迷、地缘政治局势紧张、西方持续制裁、本币贬值等影响，近年来，俄罗斯工程机械市场持续萎缩，2016年市场规模176.3亿美元，同比下降1.8%，但降幅较前两年明显收窄；2017年随着俄经济逐步恢复及通胀下行，需求也有望反弹，推动市场扩张3.4%至182.3亿美元并有望在未来几年内保持温和复苏态势。

▲2013-2022年俄罗斯工程机械市场规模及趋势预测 （单位：百万美元）
 

但同时，俄罗斯工程机械市场复苏仍面临压力，一方面，俄经济形势一时还很难摆脱投资和消费市场过冷的状况，西方制裁与俄实施的反制裁措施仍将继续拖累经济增长。近年俄罗斯矿业和建筑业表现乏善可陈，特别是建筑业在2015年遭遇的困境较为突出，短期内市场难以大幅改善；尽管原油、工业金属等大宗商品价格不同程度上涨，然而美元持续强势仍将导致新兴市场与大宗商品出口国本币被动承压，对工程机械市场的规模和潜在需求都将产生消极影响。

巴西

受经济衰退、政局动荡、矿业低迷、通胀高企、本币贬值等因素叠加影响，2016年巴西工程机械市场规模同比下降0.7%至160.7亿美元，连续三年呈负增长态势。预计2017年巴西市场低迷态仍难以扭转，市场规模160.9亿美元，同比增幅仅为0.1%。

▲2013-2022年巴西工程机械市场规模及趋势预测 （单位：百万美元）
 

近期来看，巴西通胀回落和雷亚尔企稳对该国工程机械市场的需求回升均起到直接的支持作用，但美联储加息会使资本外流加剧，美元升值会使大宗商品价格再次走低，巴西、阿根廷等存在较高外债或过于依赖大宗商品出口的国家经济仍可能持续低迷。

下游方面，受国际大宗商品市场低迷特别是矿业持续不振的影响，近年来巴西采矿及采石业工业生产指数增速持续下滑，2017年该领域或将随国际市场小幅改善，但对全局拉动有限。巴西建筑业本身也面临着发展难题，诸如投资者信心下降、房地产开发不足、新工程投标参与人数减少、奥运会后建筑工人失业安置等等。巴西最大建筑公司奥德布雷希特公司也在巴西大型反腐“洗车行动”中被揭发。另外，经济危机致巴西财政赤字创新高，2016年巴西政府财政缺口为1997年以来最高值，且连续三年出现赤字，也将对行业复苏产生制约。

印度

2015年以来，受经济增势强劲、改革措施刺激以及国内需求持续增长等因素拉动，印度国内环境改善，工程机械市场规模持续增长。2016年印度工程机械市场规模同比增长1.4%至78.1亿美元，预计2017年将继续同比增长2.3%至79.8亿美元。同俄罗斯、巴西等新兴市场相比，印度市场体量不大，低基数红利仍将发挥作用，印度工程机械市场增长潜力也将加速释放，预计2018-2022年该市场规模的年均增速将达到4.2%。

▲2010-2016年印度工程机械市场规模及趋势预测 （单位：百万美元）