2015年前三季度建材形势分析

今年第三季度建材产品需求和生产增速出现止跌趋稳态势，但基础不稳，回升仍显乏力。由于建材产品价格继续下跌，导致建材利润下降幅度继续扩大，主营业务收入增速回升微弱。建材行业经济运行面临近年来最为严峻的困难局面，遏制、扭转当前建材产品价格和经济效益下滑，是实现今年建材行业运行质量平稳运行的迫切需求和首要任务。

一、前三季度建材工业经济运行情况

(一)主要建材产品产量增速回升或下降幅度收窄

三季度建筑用石、玻璃纤维及制品、土砂石、防水材料、卫生陶瓷等行业生产和销售保持回升态势，但这些行业体量都很小，促使建材整体增速止跌趋稳的主要是传统产业增速下降幅度收窄。前三季度全国水泥产量17.2亿吨，同比下降4.7%，下降幅度比1~8月份收窄0.3个百分点。受国务院推进城市地下综合管廊建设宏观调控政策影响，8月份以后商品混凝土、水泥混凝土排水管和压力管、水泥混凝土电杆等主要产品产量增速已经回升。前三季度全国平板玻璃产量5.7亿重量箱，同比下降7.5%，下降幅度比1~8月份收窄0.5个百分点。钢化、夹层、中空等加工玻璃产量同比增速在三季度不断加快。

(二)建材产品出厂价格持续下滑

今年前三季度建材及非矿产品出厂价格平均比去年同期下降3%。建材产品价格持续下降，是今年以来建材销售收入增幅下降和利润下降的主要原因。

今年以来水泥价格持续下滑，前三季度全国通用水泥平均出厂价格每吨比去年同期下降10%。9月份全国通用水泥月平均出厂价格是2008年金融危机以后最低水平。因水泥价格大幅度下跌，前三季度水泥制造业减少销售额700多亿元，这也造成了当前水泥行业的资金短缺问题。

去年11月以后，全国商品混凝土价格随着水泥价格的下跌同步下滑。今年前三季度全国商品混凝土月平均出厂价格每立方米比去年同期下降3.2%。按混凝土生产消耗水泥数量比例换算，混凝土价格下降幅度与水泥价格下降幅度基本一致。

平板玻璃价格已经触底，但回升乏力。9月份全国平板玻璃平均出厂价格每重量箱62元，其中建筑级每重量箱56元。前三季度全国平板玻璃平均出厂价格同比下降6.5%，其中建筑级平板玻璃下降6%。

(三)固定资产投资增速持续回落

今年以来，与全国工业固定资产投资变动趋势一样，建材工业固定资产投资增速呈现持续放缓的态势。预计前三季度建材工业完成限额以上固定资产投资1.1万亿元，同比增长7.6%，增幅同比回落5.2个百分点。

(四)建材出口增速大幅度回落

8月份建材出口下降。8月份建材出口29亿美元，同比下降10.3%，1~8月出口242亿美元，同比增幅从1~7月份的9.2%急剧下滑落到6.4%。预计前三季度建材出口273亿美元，同比增长5%。扣除汇率和价格因素实际下降1.5%。

二、建材工业经济运行中存在的问题

(一)建材产品价格低迷严重影响行业运行质量

自2012年3月以后，全国工业生产者出厂价格指数同比连续40个月下降,目前全国工业产品出厂价格只相当于2007年水平。新常态下部分传统产业需求不足和产能严重过剩，是引发部分工业品价格下降的主要原因。今年二季度以后，水泥、平板玻璃价格下跌到行业平均成本线以下，价格已经失去调节供需平衡的杠杆功能。

当前部分水泥、平板玻璃生产企业不惜以低于成本的价格出售产品，主要是为了在市场需求萎缩状况下回笼部分产品资金，是担心企业资金流中断,担忧危及企业生产经营。然而这种饮鸩止渴的无奈之举，不仅造成企业销售收入和收益大幅度下降，而且也不可能从根本上解决企业资金流问题，反而会将企业推入经营活动现金收入减少、银行惜贷的尴尬境地。前三季度近半数水泥、平板玻璃企业亏损，水泥亏损企业亏损额高达170亿元，平板玻璃亏损企业亏损额也有30亿元。更为严重的是，当前水泥、平板玻璃行业虽然有半数企业保持微利，但实际情况是其中许多企业是处于隐性亏损状态。

(二)建材企业应收账款高居不下，信贷困难，企业发展面临资金掣肘

今年9月末全国规模以上建材工业应收账款净额预计同比增长12.5%。其中，水泥制造业应收账款净额同比增加12%，混凝土与水泥制品制造业应收账款净额同比增长11%。水泥、混凝土价格下降使企业经营现金收入减少，买方市场使企业应收账款大幅增加，大量占用流动资金，这些因素使今年以来水泥、混凝土生产企业资金非常紧张。

建材企业经营状况不佳使融资更加困难，今年以来建材企业贷款额度同比下降约12%，而建材企业利息支出同比增加5.6%，增幅远远超出收入增长幅度。据我会企业调研，建材传统产业，尤其是被划入五类产能过剩行业的水泥和平板玻璃行业企业贷款难、融资贵的问题仍然非常突出，即使是行业内的优质企业也被“一刀切”而进入限贷范围。目前企业面临的资金压力已成为企业技术提升、转型升级和产业链延伸的重要掣肘。

(三)建材投资增速滑落，影响传统产业的发展和产业转型升级

今年建材工业固定资产投资增长速度持续滑落，增速低于工业部门平均增速。最近几年，水泥、平板玻璃等行业投资持续下降，其投资中新增脱硫、脱硝等环保设施投资增长明显。建材产业中低能耗和传统产品产业链延伸产业固定资产投资迅猛增长，目前混凝土与水泥制品、建筑用石、砖瓦砌块、轻质建材、技术玻璃占建材投资的50%。

我国制造业规模已经跃居世界首位，制造业投资增速回落理所当然，但我国制造业多数行业生产技术水平与世界先进水平还有差距。为赶超世界先进水平，传统产业技术改造、转型升级投资还应保持适度规模。同时，钢铁、有色、化工、火电、建材等行业的环保投资也应保证。制造业更新改造和环保投资，也能拉动装备制造业需求和技术水平提升。今年建材工业投资增速的回落，尤其是传统产业投资的下降，导致产业转型动力不足，严重影响传统产业的发展和建材工业的转型升级速度。

三、全年建材工业运行形势预测

三季度全国固定资产增速走势已经筑底趋稳，新开工项目投资增速回升。去年建材工业产、销走势是“前高后低”，如果四季度全国投资需求能稳定在目前状况，规模以上建材工业主营业务增长速度将达到4%左右。

四、对策措施及政策建议

1.进一步加强行业自律，遏制新增产能、遏制经济效益下滑，促进行业健康发展。

针对建材行业面临的传统产业产能严重过剩等问题，我会积极贯彻落实党和国家的工作部署，采取多种措施遏制新增产能、遏制经济效益下滑。去年以来分地区组织召开20多次宣贯国发[2013]41号文、遏制产能新增的座谈会和论坛，有25个省市协会配合了会议的举办，有2000多家企业参加了座谈会，重点水泥企业和玻璃企业联名向行业发出倡议，承诺不再新增产能。同时，我们顶住被个别企业告上法庭的压力，对企业举报并经过核实的违规新建新增产能的企业在中国建材报、中国建材杂志等行业主流媒体上曝光，并向所在省级政府和经信委、发改委致函，多数都收到了良好效果。

下一步，我们将进一步加强行业自律，继续通过论坛、座谈会等多种形式和途径贯彻落实党和国家工作部署，使企业认清形势，转变观念，切实采取行动，遏制新增产能和经济效益下滑;继续对被举报违规新建新增产能的企业进行曝光，形成强大舆论压力。同时，我们也希望各级地方政府能够站在全局的角度、站在行业发展的角度积极做好自身工作，共同推进建材行业的健康可持续发展。

2.积极履行社会责任，进一步推进错峰生产，促进节能减排，缓解供求矛盾。

在国家有关部门的指导下，在相关省、市、自治区的鼎力支持下，2014年冬季，我们组织新疆、东北三省、泛华北地区的水泥企业开展了冬季错峰停窑活动，在减少燃煤污染，净化生活环境的同时，对化解行业产能过剩起到了积极作用，这项举措为探索传统产业生产与环境兼容的发展模式提供了有效路径。

为使错峰停窑在改善环境保护、遏制产能严重过剩和增加企业效益方面发挥常态化作用，下一步，我们将在国家有关部门的指导下，与新疆、辽宁、吉林、黑龙江、山东、河南、河北、山西、北京、天津、内蒙古、陕西、甘肃、青海、宁夏等15个北方省、市、自治区的水泥(建材)协会，联合组织开展2015年北方地区冬季水泥企业错峰停窑活动。

为使错峰停窑有序推进，我们也希望国家尽快出台有关鼓励政策。一是支持企业错峰停窑常态化。以有关部委的名义正式下发水泥企业冬季错峰停窑总体方案，要求各地认真执行，并要求各地水泥(建材)协会在地方政府领导下，积极开展错峰停窑活动。二是落实鼓励企业错峰停窑的优惠政策。对实施错峰停窑企业给予排污优惠收费、差别电价鼓励,地方政府对企业停窑期间职工上缴保险给予优惠等政策。三是对于利用电石渣生产水泥的企业，地方环保部门必须对其环保达标水平严格核查，对不达标的企业必须严令停产，避免对错峰停窑工作带来不利影响。

3.继续坚决遏制水泥、平板玻璃行业盲目违规新增产能的行为，为行业发展营造良好市场氛围。

产能严重过剩是影响我国水泥、平板玻璃行业当前可持续健康发展的主要症结，也是导致经济效益下滑的根本原因，因此坚持“两个遏制”即遏制新增产能和遏制效益下滑是稳定行业经济效益的关键，而遏制新增产能又是有效实现“两个遏制”的前提。为此，应督促地方政府落实化解产能严重过剩矛盾的主体责任，认真贯彻落实国发〔2013〕41号文的精神和相关产业政策，坚决遏制盲目违规新增产能。

4.水泥窑协同处置、淘汰落后、兼并重组等已有政策扎实推进落实，并制定出台新的政策措施。

当前，水泥、平板玻璃行业的转型升级进入了向纵深转折的关键时期，迫切需要政府部门牵头，在水泥窑协同处置生活垃圾、淘汰水泥落后产能、加快推进建材行业重点产业企业的兼并重组进程等方面，扎实推进落实已经出台的政策;同时，制定出台新的政策措施。

2014年以来，我会自主开展了包括上述三方面内容的政策研究，在深入调研的基础上，反复征求了行业内重点企业意见，今年4月以来，先后向发改委和工信部提出了“玩滚球的十大平台：要求制定《推广利用水泥窑协同处置生活垃圾的资金补贴政策》报告”、“玩滚球的十大平台：进一步淘汰落后水泥产能的报告”和“玩滚球的十大平台：请求制定水泥、平板玻璃、建筑卫生陶瓷行业兼并重组有关政策的报告”，联合会主要领导先后与发改委、工信部主管领导同志进行当面沟通。希望有关部门牵头，加快新的政策措施出台的步伐。

5.加快推进取消32.5水泥标准的工作进程。

取消32.5水泥是水泥行业多数企业特别是大企业集团的强烈呼声。希望积极贯彻落实取消PC32.5水泥标准的政策;尽快取消PC32.5R水泥标准;研究并加快推进全面取消32.5水泥标准的工作进程。

6.制定强制性推广使用Low-E节能玻璃标准和规范，带动玻璃行业升级。

目前发达国家Low-E玻璃的使用率接近90%，而我国的使用率还很低，既有建筑使用率只有10%左右，总体只相当于发达国家90年代水平，建筑门窗节能改造任务还很艰巨。为此，建议国家修订提高与建筑门窗相关的节能标准和验收规范，并在一、二线城市的建筑门窗中率先强制推广应用Low-E节能玻璃，在三、四线城市中提高使用比率，降低建筑物能耗，确保实现2020年国家节能减排发展规划中提出的建筑节能目标。(来源：中国建材报 )